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长江电力:收购川云公司 大幅增厚公司业绩

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-08-21

  原题目: 证券时报网()01月22日!

  1 月 19 日,公司公布 2017 年业绩快报,实现支出 501 亿元,同比增加2.4%,归母净利润 222 亿元,司 大幅增厚公司业绩同比增加 6.9%,合适预期。

  建立配售电合伙企业,鞭策四网融合。 国网重庆市电力公司与重庆两江长兴电力公司签订竞争和谈,配合组建新型配售电企业。国度电网、重庆市两江新区、长江电力作为电改的焦点好处有关方,合伙建立配售电企业将大幅低落和谐本钱,长江电力:收购川云公加快鞭策“重庆长兴、聚龙电力、乌江电力、三峡水利”的“四网融合”,长江电力在配售电营业方面将无效拓展纵向营业范畴,提高下流用电不变性和配售德律风语权,添加新的红利点。

  乌东德、白鹤滩在建,踊跃结构售电市场。 2017 年,大股东三峡集团旗下的乌东德、白鹤滩处于主体工程扶植阶段,总装机容量 2620 万千瓦,年均匀发电量 1014 亿千瓦时。乌东德、白鹤滩估计 2020/2021 年实现首批机组发电, 2021/2022 年实现全数机组投产,注入长江电力预期强。

  定增收购川云公司,大幅增厚公司业绩。 2016 年 4 月,长江电力 12.08 元刊行 35 亿股并领取现金 375 亿收购川云公司 100%股权,总计对价 797亿,注入溪洛渡、向家坝电站。溪洛渡、向家坝电站全体装机 2026 万千瓦, 2016 年川云公司孝敬支出/净利润占长江电力的 49%/46%,拓宽在长江流域的护城河。

  公司是环球最洪流电上市公司,具有坚实护城河,长江流域梯级协同加强红利威力,超长经营期连续孝敬现金流,低危害高分红注重投资者报答。 估计18/19 年,公司归母净利润 222、 217 亿元, EPS 1.01、 0.99 元,对应 PE为 15.9、 16.3 倍, 维持“买入”评级。

  来水量颠簸受天气影响大,影响水电操纵小时,而水电边际孝敬高,具有红利颠簸危害;乌东德、白鹤滩水电站扶植规模复杂,具有扶植进度不迭预期的危害;市场化电力买卖加速落地,发用电打算铺开加剧市场所作,具有水电上彀电价和间接买卖电价下行的危害。

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